در ماه‌های پر تب‌وتاب ملی‌گرایانه پیش از جنگ جهانی دوم، یک نوجوان سرکش به دبستان جدیدی در یک شهر کوچک در حاشیه دریای داخلی ژاپن منتقل می‌شود. او با قلدر اول مدرسه که به خواهرخوانده بزرگترش علاقه پیدا کرده، رقابت می‌کند. وقتی آن‌ها متوجه می‌شوند که قرار است این دختر برای پرداخت بدهی‌های پدرش به یک فاحشه‌خانه فروخته شود، ائتلافی ناخواسته برای نجات او تشکیل می‌دهند.

کارآگاه مشهور، کوسوکه کیندایچی، به جزیره‌ای فراخوانده می‌شود که در آنجا آخرین کلمات یک مرد در حال مرگ، او را به سمت تحقیق درباره مجموعه‌ای از قتل‌های مرتبط با افسانه «نوئه» و خاندان قدرتمند اوساکابه سوق می‌دهد؛ خاندانی که دوقلوها را در بدو تولد از هم جدا می‌کنند.

اورین، نوازنده دوره‌گرد نابینا که به دلیل از دست دادن باکرگی‌اش از گروه خود اخراج شده است، در حین سرگردانی در حومه شهر، سختی‌ها، آزارها و فقر شدیدی را تحمل می‌کند. او برای مدتی کوتاه با یک سرباز فراری همراه می‌شود و در عین حال علیه جامعه‌ای که او را به حاشیه رانده است، مبارزه می‌کند.

داستان درباره دو نفر است؛ یکی ناشنوا و دیگری ناشنوا و لال. آن‌ها پس از ملاقات در یک گردهمایی مدرسه با هم ازدواج می‌کنند و فیلم سختی‌ها، مشکلات و البته شادی‌های زندگی آن‌ها را دنبال می‌کند.